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我的持股跟踪和买股逻辑(2016、12、3)498888王中

发布时间:2020-01-30

  一、目前持仓记录:民生银行600016(周四买的),中国核建601611(周五尾市买的),东方航空600115(周五尾市加仓),承德露露000848,国泰君安601211(周三买进的),*ST钒钛000629。二、旧仓持股跟踪:上周的持股留到这周的有两只,*ST钒钛长线赌博,一直等到它退市,本周波动不大,依然持有。承德露露周初表现不错,后三天重心有所下移,由于保险重仓股依然是强势板块,持有并准备找机会补仓。

  三、新仓持股逻辑:这周新建仓股有中国核建、东方航空、国泰君安、民生银行。我在制定本周操作计划的时候,考虑到了下周一深港通的这个重要因素,我觉得可参考的历史经验就是沪港通开设时大盘的情况,沪港通是2014年11月17日开设的,那个时候最强势的热点板块是金融板块,特别是券商股,走势猛烈,而其他中小市值的个股走势比较弱。所以,我这周选股的时候,就决定要选一个券商股;在周三的时候,我发现券商股中走势最强是国泰君安,我研究了一下这个个股的情况,发现它的新股发行价是19.71元,这周的价格还在这个价位附近(周五收盘价19.52元,低于新股发行价),也许这是去年和今年上市的新股中极少的低于发行价的次新股,所以就在周三、周四买进了这个股票,一度小赚但是没有卖,想等到下周看看是否会爆发,目前处于微套状态。民生银行一直是我的重点自选股,我在大机构工作过,知道一些大机构的控盘方法,近期大盘中字头个股走势强劲,特别是龙头股中国建筑、中国联通有股价短线回调的可能,在中字头板块股价回调时,为了稳住大盘,大主力可能会发动券商股和银行股,而且银行股也是国家队和险资的重仓股,正常情况下也应该有行情,在银行股中民生银行最活跃故事最多,在查阅民生银行的资料时,我读到了一财网上的一篇文章《民生银行五天约87亿大宗交易 “股权争夺战”风云又起?》,文章提到,“交易资料显示,从11月14日起,民生银行先后发生6笔大宗交易。498888王中王,分别是14日、21日、25日、28日各一笔,24日共两笔。成交金额共计87.15亿。具体而言,11月28日,民生银行大宗交易2.92亿股,成交价9.51元,成交金额27.76亿元。买方营业部国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部,卖方为机构专用;11月25日,大宗交易5000万股,成交价9.51元,成交金额4.75亿,买入营业部招商证券股份有限公司重庆临江支路证券营业部;卖出为机构专用。11月24日共计两笔,成交量分别为3065万股与5亿股,对应交易金额2.87亿元、47.75亿元。其中5亿股买入营业部为西南证券股份有限公司重庆黄山大道证券营业部,买方营业部为机构专用;3065万股大宗交易买方营业部为华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部;卖方营业部为中信证券股份有限公司总部(非营业场所)。此外,11月21日与11月14日两笔大宗交易2.9亿股与1.3亿股,对应额度分别为27.28亿与12.88亿。其中2.9亿股买方华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部,卖方中信证券股份有限公司总部(非营业场所);2.7亿股买、卖方均为瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部。分析人士认为,民生银行从24日至28日三个交易日中,有四笔累计8.73亿股约占民生银行总股本的2.39%。动用资金83.14亿。若假设卖出营业部均为机构专用的三笔大宗交易买家相同,则短短三个交易日内,买家累计增持民生银行2.39%,这将对现有民生银行股权结构产生很大影响。记者梳理发现,此前卢志强75亿增持民生银行时,买入均为民生证券股份有限公司北京北蜂窝路证券营业部;卖出均为中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部。此次6笔87.15亿大宗交易没有一笔出现上述买入、卖出营业部。根据民生银行三季报显示,中国证金持股占比由年中的4.37%降至4.20%,另外华夏人寿保险股份有限公司一款万能险持股由年中的2.56%,降至消失在前十名股东名单中。从民生银行近期6笔87亿大宗交易已有信息看,分析人士认为,唯一可以论断的是,一个以上的买家通过三家分散于福州、重庆和上海的营业部买入民生银行,分别约占总股本的1.37%、0.14%与0.8%。”眼下,早该在2015年4月10日到期的民生银行第六届董事会依旧在运行。一年多时间过去,民生银行董事会换届却仍然没有动静。”“根据《民生银行公司章程》,单独或合并持有该行有表决权股份总数3%以上股份的股东,才有权提出提案。想在换届中保住董事席位并增强话语权,或许是股东们备战“股权争夺战”的动机所在。除了第一大股东安邦集团外,长期并存于民生银行的“两派”,即泛海系卢志强、巨人史玉柱代表的“泰山会”,与万通冯仑、新希望刘永好等代表的“工商联”;“三系”是指“希望系”、“泛海系”、“东方系”,即刘永好、卢志强、张宏伟。“两派三系”谁还试图争抢民生银行主导权?对于已经显露出争夺意向的“泛海系”卢志强、“东方系”张宏伟与华夏人寿,未来是否还会继续争夺股权?上述银行业分析人士认为,不排除继续增持的可能。”(全文壳百度参阅),考虑到近期的超级强势股中国建筑等都是国家队把筹码卖给险资主力后暴涨,我就把民生银行设置到自选榜的最上端,周四我看见它股价异动,回落后就买进了80万股。

  这一轮行情,龙头股中国联通走势强劲,这个股今年的基本面一般,已经预报了净利润明显下滑,它股价暴涨的原因我认为是它的央企股改题材。于是,我开始查询这方面的资料,我在国家发改委网站发现了一篇文章《中国核建列入国家重要领域混合所有制改革第一批试点单位》,里面提到,“2016年9月28日,国家发展改革委副主任刘鹤同志主持召开专题会,研究部署国有企业混合所有制改革试点相关工作。国家发展改革委副主任连维良同志出席会议。发展改革委体改司、国防司,国防科工局负责同志对部分重要领域混合所有制改革试点工作情况做了说明。东航集团、联通集团、南方电网、哈电集团、中国核建、中国船舶等中央企业和浙江省发展改革委负责同志就列入第一批试点的混合所有制改革项目实施方案做了详细介绍”,这说明东航集团、联通集团、南方电网、哈电集团、中国核建、中国船舶是第一批混合所有制改革试点,涉及的上市公司中,东航集团是热点大盘且是国家队重仓股,于是我先选中了东方航空作为空点股,并在周一尾市建仓;我在查阅东方航空的资料时发现,中证网上一篇文章《国企十项改革试点望年内落实 哪些混改领域值得期待》,里面提到,“平安证券认为,年初确立的“十项改革”试点时间节点临近,8月以来国资委、发改委、财政部等部委动作频频。目前第一批混改试点已进展至审议批复阶段,正式试点文件很可能在12月推出。基于现有信息,预计第一批混改试点将包括中国联通、南方电网、东方航空三个央企集团。”这个信息有两个关键点,一是“12月份”,二是“中国联通、南方电网、东方航空”(中国联通、南方电网都暴涨,现在涨幅太大),于是在周五尾市再度买进了东方航空,同时看见中国核建技术形态好,也处于低位,又是中字头,也在尾市买进了20万股。

  四、短线行情感觉:目前大盘在大庄家的控制之中,大盘股的强势特征明显,虽然市场也会因为龙头股、龙头板块的短线超买而出现短暂的技术性调整,这种调整是健康的,是为进一步上涨夯实基础的,预计今年的年线月份的精彩程度不会低于11月份,大盘股、混改概念是热点和明星,下周是深港通开通的第一周,预计国家队主力和险资主力都会捧场。加油!我帮国家队,国家队帮我!



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